Centriu Orbit

Funil de vendas para Family offices sem promessa que não se cumpre

Se a operação de Family offices hoje depende de alguém lembrando de portfólio e sucessão, o Centriu Orbit organiza essa camada: organiza cada oportunidade num funil Kanban com responsável, etapa, valor, data prevista e próximo passo, recusa o avanço de etapa enquanto um requisito obrigatório não é cumprido e joga o que travou nas listas de negócios sem próximo passo e parados. A fronteira é clara: prospectar ou enriquecer contato novo, receber e-mail, telefonar ou responder WhatsApp de dentro do CRM e calcular comissão, definir zona ou fazer previsão ponderada por probabilidade ficam de fora — e, quando o assunto entra nesse terreno, a decisão é de uma pessoa. O setor considera a Resolução CVM nº 19/2021; o tratamento de dados segue a LGPD (Lei nº 13.709/2018); cada organização enxerga apenas o próprio contexto. A partir de R$490/mês.

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Nunca decide recomendação de investimento sem suitability

Nunca improvisa em garantia de rentabilidade

Composição geométrica abstrata em verde-lima sobre verde-escuro, com cartões de negócio atravessando etapas de um funil — Cada oportunidade com dono, etapa e próximo passo.

O cenário que o Centriu Orbit encontra em Family offices

Para Family offices, a operação é uma função crítica que costuma ser exercida nas sobras do dia. Família pede pelo e-mail apresentação do serviço e a resposta demora. Relatório é cobrado sem rastreio. O que é administrativo — portfólio, sucessão e governança familiar — é resolvido de memória; o fluxo de solicitar diagnóstico e agendar reunião depende de alguém olhar a agenda; e recomendação de investimento sem suitability e garantia de rentabilidade ficam esperando uma pessoa disponível. A Resolução CVM nº 19/2021 dá o enquadramento do setor. O Centriu Orbit transforma essa função em sistema: organiza cada oportunidade num funil Kanban com responsável, etapa, valor, data prevista e próximo passo.

Onde a operação de Family offices costuma travar

Família pede pelo e-mail apresentação do serviço e a resposta demora.
Agenda de reunião com a família se perde entre assessores.
Relatório é cobrado sem rastreio.
O histórico vive no aparelho pessoal de quem trabalha, não na empresa.
Quando alguém sai de férias, as pendências daquele período ficam órfãs.

O que muda quando Family offices ganham o Centriu Orbit

A lógica do Centriu Orbit em Family offices é simples: primeiro ele assume o que se repete — organiza cada oportunidade num funil Kanban com responsável, etapa, valor, data prevista e próximo passo — e depois devolve o que exige julgamento. recusa o avanço de etapa enquanto um requisito obrigatório não é cumprido e joga o que travou nas listas de negócios sem próximo passo e parados. O limite é explícito: prospectar ou enriquecer contato novo, receber e-mail, telefonar ou responder WhatsApp de dentro do CRM e calcular comissão, definir zona ou fazer previsão ponderada por probabilidade não são decisões do sistema. Quando o assunto entra nesse terreno, quem decide é uma pessoa, com o histórico aberto.

Funcionalidades que sustentam a rotina de Family offices

O sistema mantém organiza cada oportunidade num funil Kanban com responsável, etapa, valor, data prevista e próximo passo.
Regra em operação: recusa o avanço de etapa enquanto um requisito obrigatório não é cumprido e joga o que travou nas listas de negócios sem próximo passo e parados.
O sistema cobre emite a proposta com assinatura eletrônica em página própria do cliente e mantém o e-mail de saída dentro do negócio.
O sistema mantém mostra previsão por faixa, funil, time, qualidade de dado e motivo de perda, com campos próprios definidos pela operação.
Quando o assunto é calcular comissão, definir zona ou fazer previsão ponderada por probabilidade, a decisão é humana por desenho.
Registro do que foi combinado, para ninguém depender de memória.
Nenhuma ação sensível roda sem uma pessoa decidir.
Avisos e lembretes quando o produto oferece o recurso, ativados pela empresa.

Como seria um dia típico em Family Office Horizonte (situação ilustrativa, não é cliente real)

Em Family Office Horizonte, o dia começa assim: uma família pede apresentação pelo Gmail e a IA registra o pedido para a reunião inicial. Enquanto isso, alguém precisa de sucessão. O Centriu Orbit responde com o que está registrado e mantém o fluxo de solicitar diagnóstico em dia. No meio da tarde, uma decisão de exceção — garantia de rentabilidade — aparece; ela não é do sistema: quem decide é uma pessoa. O registro fica num lugar único, então nada se perde entre ferramentas.

A diferença entre improviso e operação com sistema em Family offices

Antes do Centriu Orbit, quem tocava Family office fazia malabarismo: família pede pelo e-mail apresentação do serviço e a resposta demora. Relatório é cobrado sem rastreio. O mesmo dado sobre portfólio e sucessão era reconstruído a cada vez. Depois, organiza cada oportunidade num funil Kanban com responsável, etapa, valor, data prevista e próximo passo e recusa o avanço de etapa enquanto um requisito obrigatório não é cumprido e joga o que travou nas listas de negócios sem próximo passo e parados mantêm a operação no lugar. O ganho não é mágica: é o fim do retrabalho de procurar o que já foi registrado.

O que o Centriu Orbit não faz em Family offices

Se a expectativa é recomendação de investimento sem suitability, o Centriu Orbit não é a escolha certa para Family offices.
Se o que se espera é garantia de rentabilidade, o produto não faz e não vai fingir que faz.
Se o objetivo é desconto fora de alçada, procure uma ferramenta específica para isso.
Se a expectativa é recomendação de investimento sem suitability, o Centriu Orbit não é a escolha certa para Family offices.
Se o que se espera é garantia de rentabilidade, o produto não faz e não vai fingir que faz.

Sistemas envolvidos

Sistema principal: Centriu Orbit.

Limitações e o que não faz

Não decide recomendação de investimento sem suitability — a alçada é humana, por desenho do produto.
Não improvisa em garantia de rentabilidade — o sistema faz só o que está configurado.
Não faz disparar mensagem em massa ou automatizar marketing — o sistema registra em vez de prometer.
Não decide recomendação de investimento sem suitability — a alçada é humana, por desenho do produto.
Não mantém o histórico no aparelho de quem trabalha — ele fica na conta da organização.
Não envia PII para analytics; o dado pessoal fica no escopo da operação.

Segurança e governança

O desenho é simples: informação na conta da organização, acesso por permissão, isolamento entre empresas e trilha de auditoria. Dados de família seguem a LGPD (Lei nº 13.709/2018). Quando a decisão não é do sistema — recomendação de investimento sem suitability, garantia de rentabilidade —, ela é humana e registrada. O setor tem como referência a Resolução CVM nº 19/2021.

Preço e contratação

Disponível por assinatura mensal, com níveis por módulo. O investimento e as condições são definidos com o time, a partir do escopo da operação — fale com a Centriu. Nenhum valor é cravado nesta página.

Perguntas frequentes

Os preços do Centriu Orbit estão publicados?

Sim, os preços e níveis do Centriu Orbit são públicos e ficam na página de preços da Centriu.

Como o Centriu Orbit se conecta à rotina de Family offices?

A adoção é gradual: organiza cada oportunidade num funil Kanban com responsável, etapa, valor, data prevista e próximo passo. A equipe mantém as ferramentas que já usa para o resto.

O que acontece quando o pedido foge do escopo?

O sistema reconhece o limite e não assume: prospectar ou enriquecer contato novo, receber e-mail, telefonar ou responder WhatsApp de dentro do CRM e calcular comissão, definir zona ou fazer previsão ponderada por probabilidade saem do escopo e a decisão vai para uma pessoa.

Uma empresa vê os dados de outra?

Não. O isolamento é por organização: cada empresa vê apenas a própria operação. Organizações diferentes nunca compartilham dados.

O Centriu Orbit funciona no dia a dia da equipe?

Sim: o Centriu Orbit opera a camada em que atua — organiza cada oportunidade num funil Kanban com responsável, etapa, valor, data prevista e próximo passo — dentro da rotina de Family offices.

O que o Centriu Orbit resolve sobre portfólio?

O sistema organiza o que estiver configurado sobre portfólio: organiza cada oportunidade num funil Kanban com responsável, etapa, valor, data prevista e próximo passo. Sem inventar o que não está registrado.

O Centriu Orbit garante resultado de negócio?

Não. O Centriu Orbit não garante conversão, faturamento ou qualquer número de resultado. O que ele entrega é mecanismo: organiza cada oportunidade num funil Kanban com responsável, etapa, valor, data prevista e próximo passo.

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