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Einstellungen

Centriu konfigurieren

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie Centriu an Ihr Unternehmen anpassen: Struktur, Teams, Berechtigungen, Integrationen und Anpassungen, die sicherstellen, dass das System zu Ihrer Arbeitsweise passt.

1Kontostruktur

Organisationsdaten

  • • Name, Domains, Sprache, Währung.
  • • Definition von Geschäftseinheiten (B2B, B2C, Regionen).

Teams und Rollen

  • • Erstellen von Teams (Vertrieb, CX, Ops).
  • • Verknüpfung von Personen und Führungskräften.
  • • Best Practices, um Teams nicht zu duplizieren.

Rollen und Berechtigungen

Unterschied zwischen Admin, Manager und operativem Benutzer.

Profilbeispiele:
  • CX-Leiter: Vollzugriff auf Dashboards und Tickets.
  • Vertriebsanalyst: Zugriff auf den Funnel, ohne Zugriff auf globale Einstellungen.

2Wörterbücher und Standards

Status und Kategorien

So definieren Sie Opportunity-Status, Ticket-Phasen und Verlustgründe. Verwenden Sie klare Namenskonventionen, um Berichte übersichtlich zu halten.

Benutzerdefinierte Felder

Erstellen Sie neue Felder nur, wenn nötig (z. B. Segment, Vertragsgröße). Versuchen Sie immer, vorhandene wiederzuverwenden.

Modelle und Vorlagen

Standardisieren Sie Funnels, Playbooks und Dashboards, indem Sie genehmigte Vorlagen unternehmensweit duplizieren.

3Integrationen und Automatisierungen

Nativ

Verbindung mit Legacy-CRM, E-Mail-Marketing, Anzeigen und Gateways. Verstehen Sie, was Centriu liest und sendet.

API

Ein Überblick für Entwickler zur Nutzung der Centriu-API, zur Benennung von Routen und zur Token-Verwaltung.

Automatisierungen

Beispiele: Warnung bei hohem CAC, automatische Aufgabe in Run bei sinkendem NPS, Lead-Erfassung per Bot.

4Konfigurations-Governance

Vermeiden Sie es, die "Einstellungen" in ein Labor zu verwandeln:
  • Legen Sie genau fest, wer Wörterbücher erstellen darf.
  • Dokumentieren Sie relevante Änderungen.
  • Testen Sie Konfigurationen in einer kontrollierten Umgebung, bevor Sie sie freigeben.

5. Empfohlene Inhalte in dieser Gruppe

  • Vollständiger Leitfaden zu Berechtigungen und Rollen in Centriu OS
  • So strukturieren Sie Teams und Geschäftseinheiten ohne Komplikationen
  • Wörterbücher und Felder: So halten Sie Ihre Berichte übersichtlich
  • Integrationen: Checkliste vor dem Verbinden eines Tools

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