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Checkliste für das Kunden-Onboarding

Stellen Sie sicher, dass kein Schritt vergessen wird, wenn neue Kunden in Ihren Bestand aufgenommen werden.

1. Warum Sie das Onboarding zu einem Prozess machen sollten und nicht zur Improvisation

Die ersten Tage entscheiden darüber, ob der Kunde versteht, was er gekauft hat, weiß, wie er betreut wird, und sich sicher genug fühlt, um weiterzumachen. Ohne eine klare Checkliste:

  • Jeder führt das Onboarding auf seine eigene Weise durch.
  • Wichtige Informationen gehen unterwegs verloren.
  • Der Kunde beginnt zu zweifeln, ob er die richtige Wahl getroffen hat.

Die Vorlage organisiert all dies in einfachen Schritten mit Verantwortlichen und Fristen.

2. Was die Checkliste abdeckt

Das PDF enthält einen vollständigen Leitfaden, unterteilt in vier Blöcke:

Pre-Onboarding

Vor der Unterzeichnung oder direkt nach dem "Ja".

  • Umfang und Ziele bestätigen.
  • Verantwortliche festlegen.
  • Kanäle und übergeordnete Fristen abstimmen.

Erste 48 Stunden

Unmittelbar nach dem Abschluss.

  • Willkommens-E-Mail.
  • Wesentliche Daten/Zugänge erfassen.
  • Kick-off planen.

Erste 7 Tage

Die "Warm-up"-Woche.

  • Kick-off durchführen.
  • Erwartungen und Prioritäten validieren.
  • Ergebnisvisualisierung präsentieren.

Erste 30 Tage

Die Konsolidierung.

  • Lieferungen verfolgen.
  • Erstes Review-Meeting.
  • Feedback einholen und den Kurs anpassen.
3

So nutzen Sie die Vorlage im Alltag

Sie können sie ausdrucken oder digital nutzen.

  • Jeder neue Kunde durchläuft denselben Mindestablauf.
  • Das Team weiß genau, was der nächste Schritt ist.
  • Es wird klar, wo der Prozess bricht, wenn etwas vom Erwarteten abweicht.

Die Checkliste mit Centriu verbinden

Die Checkliste muss nicht nur als PDF existieren. In Centriu können Sie:

  • Eine Onboarding-Pipeline erstellen (z. B. im Projekt- oder CRM-Modul).
  • Jeden Schritt der Checkliste in Aufgaben mit Verantwortlichen und Fristen umwandeln.
  • Verfolgen, wie viele Kunden sich in welcher Phase befinden.
  • Erinnerungen für kritische Schritte einrichten.

Umsetzung in 5 Schritten

1
Laden Sie die Checkliste herunter und passen Sie sie an die Gegebenheiten Ihres Service/Produkts an.
2
Wählen Sie 1 neuen (oder kürzlich gewonnenen) Kunden, um den gesamten Ablauf zu testen.
3
Verwenden Sie die Checkliste von Anfang bis Ende und halten Sie fest, was funktioniert hat und was fehlte.
4
Passen Sie das Dokument an und erstellen Sie den entsprechenden Ablauf in Centriu.
5
Machen Sie die Nutzung für alle neuen Kunden verpflichtend.

Bereit, das Onboarding Ihrer Kunden zu standardisieren?

Nutzen Sie die Checkliste, um die ersten 30 Tage der Beziehung zu strukturieren, und bringen Sie den Ablauf in Centriu, um alles in Echtzeit zu verfolgen.

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