Sistema de Atendimento com IA para Escritórios de Due Diligence e M&A
O NDA assinado no primeiro dia da due diligence vale para o atendimento também, não só para o contrato
Escritório de due diligence e M&A é a assessoria — muitas vezes uma boutique menor, especializada, e não necessariamente um banco de investimento de grande porte — contratada para investigar a fundo uma empresa antes de uma fusão, aquisição ou investimento. O trabalho se divide em frentes com nome próprio: due diligence financeira (analisa balanço, fluxo de caixa, dívida oculta), due diligence jurídica (contratos, passivo trabalhista e tributário, litígio em curso) e due diligence operacional (processo, equipe-chave, dependência de fornecedor ou cliente concentrado). O cliente típico é o empresário que está comprando ou vendendo um negócio, ou o fundo de investimento avaliando se entra numa tese.
Quando a empresa investigada é companhia aberta, a Resolução CVM nº 44/2021 — que substituiu por completo a antiga Instrução CVM nº 358/2002 — entra em cena: ela disciplina a divulgação de ato ou fato relevante e veda a negociação de valor mobiliário com uso de informação privilegiada. Na prática, isso significa que qualquer informação obtida durante a due diligence de uma companhia aberta pode ser "informação privilegiada" até que a operação seja formalmente divulgada ao mercado — inclusive o simples fato de que uma negociação está em curso.
Antes de qualquer due diligence começar, é praxe de mercado assinar um acordo de confidencialidade (NDA). A base legal por trás dessa prática é a Lei nº 9.279/1996, a Lei da Propriedade Industrial, que no art. 195, XI, tipifica como crime de concorrência desleal a divulgação, exploração ou uso indevido de informação confidencial obtida numa relação contratual ou comercial. E como o processo costuma reunir dado pessoal de funcionário, cliente e fornecedor da empresa investigada num data room, esse tratamento de dado também segue a LGPD.
Onde a correria do escritório de due diligence costuma aparecer
Sócio da empresa envolvida pergunta pelo WhatsApp como está "andando" a análise de uma operação em curso, esperando um retorno informal sobre o andamento.
Pedido de reunião de kickoff de due diligence financeira se perde no meio de outra conversa sobre um cliente já em fase de relatório final.
Empresa pergunta se a due diligence "garante" que não existe passivo oculto, esperando uma segurança que o trabalho não oferece.
Mensagem pelo Instagram pedindo explicação sobre a diferença entre due diligence financeira e jurídica demora para ser respondida.
Fundo de investimento pede agenda de apresentação de relatório de due diligence operacional para três sócios em fusos diferentes, sem clareza da disponibilidade real da equipe.
Terceiro que soube informalmente de uma negociação em curso pergunta diretamente ao escritório se "é verdade" que a empresa está sendo vendida.
Como o Centriu Link organiza o atendimento do escritório
O Centriu Link entra como a recepção digital do escritório de due diligence nos 4 canais — WhatsApp (QR Code, como no WhatsApp Web), Instagram Direct, Messenger da página e chat do site —, juntando qualquer contato numa única conversa por cliente, com histórico único. A IA esclarece dúvida de catálogo — due diligence financeira, jurídica, operacional, ou o pacote completo — e cruza a agenda real da equipe para marcar, remarcar ou cancelar sozinha uma reunião de kickoff ou apresentação de relatório.
Quando o pedido é para confirmar detalhe de uma operação confidencial em andamento, opinar sobre se um negócio "vai fechar" ou responder a alguém de fora do processo formal, a IA reconhece que esse tipo de informação nunca circula numa conversa de atendimento — e passa a conversa para um atendente humano na hora.
Depois que o escritório fecha um contrato de due diligence com um novo cliente, a própria IA monta e manda o orçamento em PDF, numerado no padrão ORC-2026-XXXX, no mesmo canal da conversa.
O que já está pronto para o escritório usar
Atendimento simultâneo por IA em WhatsApp (QR Code), Instagram Direct, Messenger da página e chat do site, com histórico único por cliente.
Catálogo com o tipo de due diligence — financeira, jurídica, operacional ou pacote completo — entre outros itens cadastrados pelo escritório.
Agendamento autônomo: a IA cruza a agenda real da equipe e marca, remarca ou cancela sozinha uma reunião de kickoff ou apresentação de relatório.
Agenda com 7 status por compromisso: pendente, confirmado, cancelado, chegou, em atendimento, concluído e não compareceu.
Reconhecimento de pedido de confirmação de operação confidencial ou opinião sobre fechamento de negócio como gatilho de transferência.
Orçamento em PDF gerado automaticamente pela IA para o contrato de due diligence confirmado, numerado no formato ORC-2026-XXXX, sempre depois da confirmação humana.
Lembrete de entrega de relatório parcial como recurso opt-in, desligado por padrão até o escritório decidir ativar.
Uma sexta-feira na Bramante Corporate Finance (situação ilustrativa, não é cliente real)
Às 9h, pelo WhatsApp, um dos sócios da empresa vendedora pergunta se já "dá para saber" se a due diligence encontrou algum problema grave. A IA explica que o resultado da análise é sempre apresentado formalmente, num relatório com a equipe presente, e transfere a conversa para o sócio responsável, Renildo Bataglin, agendar essa apresentação.
Às 11h, pelo Instagram Direct, um fundo de investimento pede orçamento de due diligence operacional para uma tese que está avaliando. A IA esclarece o que o pacote cobre, cruza a agenda real da equipe e confirma a reunião de kickoff ainda essa semana.
Ao meio-dia, pelo chat do site, alguém identificado só como "interessado no negócio" pergunta se é verdade que uma empresa específica está sendo vendida. A IA reconhece que esse tipo de confirmação está fora do que pode circular numa conversa de atendimento, e transfere para a sócia Cristiane Ottoboni avaliar se há algo a responder.
À tarde, depois que a Bramante fecha o contrato de due diligence com o fundo de investimento, a própria IA monta o orçamento em PDF, numerado como ORC-2026-0733, e manda pelo mesmo canal da conversa.
Grupo de WhatsApp solto vs. IA que nunca confirma operação confidencial
Sem um sistema assim, o escritório de due diligence costuma dividir o atendimento entre planilha de cliente em andamento, grupo de WhatsApp com cada sócio e uma resposta improvisada toda vez que alguém pergunta como está "andando" uma operação — às vezes revelando mais do que deveria, sem perceber. Um chatbot de árvore de opções piora isso: ele pode confirmar, mesmo que de forma indireta, que existe uma negociação em curso, o que já é uma quebra de confidencialidade. O Centriu Link segue outro caminho — a IA entende o pedido em linguagem natural, cruza a agenda real da equipe para marcar a reunião certa, e reconhece na hora quando o pedido busca uma confirmação que não pode sair de uma conversa de atendimento.
Quando não é a ferramenta certa
Quando alguém quer que a IA confirme detalhe de uma operação confidencial em andamento, protegida por NDA.
Quando se espera que a IA opine se um negócio "vai fechar" ou garanta ausência de passivo oculto — isso é sempre avaliação da equipe responsável.
Quando um terceiro fora do processo formal busca o escritório para confirmar informação sobre uma negociação em curso.
Quando o objetivo é confundir este fluxo com o de outro tipo de assessoria empresarial já publicada, como recuperação judicial.
Quando o objetivo é que a IA emita relatório de due diligence sozinha — isso é sempre trabalho da equipe responsável.
Quando o objetivo é disparar mensagem em massa oferecendo desconto em due diligence — o sistema não faz esse tipo de disparo.
Sistemas envolvidos
Sistema principal: Centriu Link.
Limitações e o que não faz
- Não confirma detalhe de uma operação confidencial em andamento, protegida por acordo de confidencialidade (NDA).
- Não opina se um negócio "vai fechar" nem garante ausência de passivo oculto como resultado da due diligence.
- Não responde a terceiro fora do processo formal que busca confirmar informação sobre uma negociação em curso.
- Não confunde este fluxo com o de outro tipo de assessoria empresarial já publicada, como escritórios de recuperação judicial.
- Não emite relatório de due diligence sozinha — trâmite sempre feito pela equipe responsável do escritório.
- Atende só nos 4 canais: WhatsApp, Instagram Direct, Messenger da página e chat do site — nunca por e-mail, nunca dispara mensagem em massa.
Segurança e governança
Cada escritório enxerga só o próprio histórico de conversas, catálogo, agenda e orçamentos — nada se mistura entre escritórios diferentes que usam o Link. Tratamento e exportação de dados pessoais reunidos em processo de due diligence seguem a LGPD (Lei nº 13.709/2018); a divulgação de informação sobre companhia aberta segue a Resolução CVM nº 44/2021; a proteção de informação confidencial obtida por relação contratual segue a Lei nº 9.279/1996.
Preço e contratação
Disponível por assinatura mensal, com níveis por módulo. Os valores e condições vêm da tabela oficial em /precos — sempre a fonte central, nunca cravada nesta página.
Perguntas frequentes
A IA confirma se uma operação de M&A está em andamento?
Não. Esse tipo de informação costuma ser confidencial, protegida por acordo de confidencialidade (NDA) — a IA nunca confirma nem nega esse tipo de pergunta numa conversa.
A due diligence garante que não existe passivo oculto na empresa investigada?
Não. Nenhuma due diligence garante isso — o trabalho reduz o risco de surpresa, mas a IA nunca formula esse tipo de garantia numa conversa de atendimento.
Como funciona o agendamento de reunião de due diligence?
A IA cruza a agenda real da equipe e marca, remarca ou cancela sozinha uma reunião de kickoff ou apresentação de relatório, dentro da franquia de resposta do plano contratado.
O escritório também faz recuperação judicial de empresa?
Não é o foco desta página. Escritórios de recuperação judicial, que atuam em reestruturação de empresa em dificuldade, têm página própria.
Qual norma se aplica quando a empresa investigada é companhia aberta?
A Resolução CVM nº 44/2021, que disciplina a divulgação de ato ou fato relevante e veda a negociação com uso de informação privilegiada.
A IA emite o relatório de due diligence sozinha?
Não. A elaboração do relatório é sempre trabalho da equipe responsável do escritório, nunca da IA de atendimento.
Quais são os planos e preços do Centriu Link?
São 3 planos pagos, sem versão grátis: Starter por R$690, Pro por R$1.290 e Max por R$2.290. Os 4 canais e as funcionalidades — agendamento, orçamento, catálogo — são os mesmos nos três; a única diferença é o volume de respostas de IA incluído dentro de janelas de 5 horas e 7 dias corridos. Ao esgotar esse volume, a IA para de responder até o espaço liberar — sem cobrança extra e sem transferir a conversa para ninguém.
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