Configurando a Centriu
Está seção explica como deixar a Centriu com a cara da sua empresa: estrutura, times, permissões, integrações e personalizações que garantem que o sistema encaixe no seu jeito de operar.
1Estrutura da conta
Dados da organização
- • Nome, domínios, idioma, moeda.
- • Definição de unidades de negócio (B2B, B2C, regiões).
Times e funções
- • Criação de times (Comercial, CX, Ops).
- • Vínculo de pessoas e lideranças.
- • Boas práticas para não duplicar times.
Papéis e permissões
Diferença entre admin, gestor e usuário operacional.
Exemplos de perfis:
- Líder de CX: Acesso total a dashboards e tickets.
- Analista comercial: Acesso ao funil, sem acesso a configurações globais.
2Dicionários e padrões
Status e Categorias
Como definir status de oportunidade, estágios de ticket e motivos de perda. Use padrões de nomenclatura claros para manter relatórios limpos.
Campos customizados
Crie novos campos apenas quando necessário (ex: segmento, tamanho de contrato). Sempre tente reaproveitar os existentes.
Modelos e templates
Padronize funis, playbooks e dashboards duplicando modelos aprovados para toda a empresa.
3Integrações e automações
Nativas
Conexão com CRM legado, e-mail marketing, anúncios e gateways. Entenda o que a Centriu lê e envia.
API
Visão para desenvolvedores sobre como usar a API da Centriu, nomenclatura de rotas e gestão de tokens.
Automações
Exemplos: Alerta de CAC alto, tarefa automática no Run se NPS cair, registro de leads via bot.
4Governança de configuração
- Defina estritamente quem pode criar dicionários.
- Documente alterações relevantes.
- Teste configurações em ambiente controlado antes de liberar.
5. Conteúdos recomendados neste grupo
- Guia completo de permissões e papéis na Centriu
- Como estruturar times e unidades de negócio sem complicar
- Dicionários e campos: como manter seus relatórios limpos
- Integrações: checklist antes de conectar qualquer ferramenta
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