Checkliste für das erste Konto

Block 1 – Zugang und Identität

• Konto mit einer Unternehmens-E-Mail (nicht privat) erstellt.
• Firmenname und Logo konfiguriert.
• Zeitzone, Währung und Sprache überprüft.
• Konto-„Owner“ festgelegt (wer die Hauptverantwortung trägt).

Block 2 – Grundlegende Sicherheit

• Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert (falls verfügbar).
• Passwortrichtlinien festgelegt (Mindestzeichenanzahl, regelmäßige Erneuerung).
• Erster Zugang nur auf die an der Einführung beteiligten Personen beschränkt.
• Passwort-Wiederherstellungs-E-Mails und Sicherheitskontakt überprüft.

Block 3 – Domains, Teams und Bereiche

• Hauptdomain des Unternehmens konfiguriert (z. B. @ihrunternehmen.com).
• Teamstruktur abgebildet:
  • CX / Kundenservice
  • Growth / Marketing
  • Vertrieb / Sales
  • Operations / Produkt
• Erste Teams innerhalb von Centriu erstellt (sofern das Produkt eine Gruppierung nach Bereich/Squad zulässt).
• Verantwortliche für jeden Bereich identifiziert.

Block 4 – Mindestdaten für den Start

• Umsatzquellen definiert (CRM, Tabellen, ERP oder Finanzsystem).
• CX-/Support-Quellen definiert (Help Desk, Chat, Telefonie usw.).
• Wesentliche Kennzahlen festgelegt, die in den ersten Dashboards erscheinen müssen:
  • Neukunden / Kündigungen
  • Volumen an Tickets / Anfragen
  • NPS / CSAT
  • Service-SLA
• Optional (empfohlen): Ein einfaches Dokument erstellt, das abbildet, wo sich jedes Datenelement derzeit befindet.

Block 5 – Berechtigungen und Rollen

• Profile erstellt:
  • Admin (Einstellungen und Sicherheit)
  • Manager (Zugriff auf Dashboards und Team-Einstellungen)
  • Operatoren (Zugriff auf alltägliche Daten und Bildschirme)
• Überprüft, was jede Rolle tun kann: Integrationen erstellen/bearbeiten; Dashboards bearbeiten; Benutzer verwalten.
• Zugriff auf kritische Einstellungen für operative Profile gesperrt.

Block 6 – Daten-Governance und Datenschutz

• Interne Richtlinie festgelegt: welche Daten in Centriu importiert werden dürfen und welche nicht.
• Geprüft, ob sensible Daten vorhanden sind (z. B. Gesundheits-, Finanzdaten, persönliche Dokumente) und ob eine Anonymisierung erforderlich ist.
• Die für die Bearbeitung LGPD-bezogener Anfragen verantwortliche Person erfasst.
• Festgelegt, wie lange die Daten gespeichert werden und wie sie bei Bedarf entfernt werden.

Block 7 – „Einsatzbereit“-Checkliste

Bevor Sie weiteren Personen Zugang gewähren, prüfen Sie:

Wenn die meisten Punkte abgehakt sind, sind Sie bereit für:

• das Team einladen;
• Lese-Rituale einrichten;
• zu fortgeschritteneren Integrationen übergehen.