Dieser Leitfaden zeigt, wie Sie Ihr Team sicher zu Centriu einladen, Rollen, Zugriffsebenen und Best Practices definieren, um Verwirrung oder Risiken zu vermeiden.

1. Vor dem Einladen: Definieren Sie Ihre Zugriffsstrategie

Bevor Sie auf „Benutzer hinzufügen“ klicken, beantworten Sie:

Wer muss Centriu zu diesem Zeitpunkt wirklich nutzen?
Welche Bereiche werden Zugriff auf dieselben Daten haben?
Welche Informationen sollten nicht für alle sichtbar sein? (z. B. Gehälter, bestimmte Verträge, sensible Kundendaten).

Vorschlag für anfängliche Gruppen:

Gruppe Führung – umfassender Überblick über Dashboards und Berichte.
Gruppe CX / Support – Zugriff auf Ticket-, NPS- und SLA-Panels, ohne sensible Finanzdetails einzusehen.
Gruppe Growth / Marketing – Kampagnen, Funnels, Performance, ohne kritische Einstellungen zu ändern.
Gruppe Finanzen / Management – Umsatz, Churn, ARPU, LTV usw.

2. Rollen verstehen

Passen Sie es an die von Centriu angebotenen Rollen an, verwenden Sie aber im Allgemeinen:

Admin:

Kann Benutzer, Berechtigungen, Integrationen und globale Einstellungen verwalten.
Sollte auf wenige Personen beschränkt sein.

Manager / Leiter:

Greift auf vollständige Dashboards seines Bereichs zu.
Kann Berichte erstellen, Filter anpassen und Ziele festlegen, ändert aber keine Sicherheitseinstellungen.

Operator:

Nutzt die Plattform im Tagesgeschäft (Support, Tickets, Datenaktualisierung).
Eingeschränkter Zugriff auf operative Bildschirme.

Betrachter:

Liest nur Dashboards und Berichte.
Ideal für die Geschäftsleitung, die nur mitverfolgen möchte.

Faustregel

Wenn Sie jemandem nicht zutrauen würden, „den Alles-löschen-Knopf zu drücken“, sollte diese Person kein Admin sein.

3. Schritt für Schritt Benutzer einladen

Gehen Sie zu Einstellungen > Benutzer / Zugriffe.
Klicken Sie auf „Benutzer einladen“.
Ausfüllen:
- Vollständiger Name;
- Geschäftliche E-Mail (persönliches Gmail vermeiden);
- Rolle (Admin, Manager, Operator, Betrachter);
- Team / Bereich (CX, Growth, Operations, Finanzen usw.).
(Optional) Tags oder Labels nach Squad/Projekt hinzufügen.
Einladung senden.

Der Benutzer erhält eine E-Mail mit einem Link, um ein Passwort zu erstellen und auf Centriu zuzugreifen.

4. Best Practices für das Team-Onboarding

Nach dem Einladen des Teams ist die Arbeit nicht zu Ende. Damit die Mitarbeiter es wirklich nutzen:

Halten Sie eine kurze Einführungssitzung ab (30–40 Minuten):
- – Zeigen Sie das Haupt-Dashboard;
- – Erklären Sie, wie Centriu im Arbeitsalltag genutzt wird (Meetings, Support, Analysen);
- – Machen Sie deutlich, dass Fragen willkommen sind.
Erstellen Sie einen Artikel oder eine angepinnte Nachricht mit „ersten Schritten für Neueinsteiger“:
- – Wie man sich anmeldet;
- – Wo sich die wichtigsten Dashboards befinden;
- – An wen man sich im Fehlerfall wenden kann.
Vereinbaren Sie einfache Nutzungsregeln:
- – Zugriff nicht teilen;
- – Niemals Screenshots oder sensible Daten außerhalb offizieller Kanäle senden;
- – Daten immer im System aktualisieren (und nicht in parallelen Tabellen).

5. Zugriffe im Laufe der Zeit anpassen

Das Schlimmste ist, Berechtigungen für immer „eingefroren“ zu lassen. Legen Sie einen Überprüfungsrhythmus fest:

Überprüfen Sie monatlich:
- – wer ins Unternehmen eingetreten und wer ausgeschieden ist;
- – welche Personen den Bereich gewechselt haben;
- – ob noch jemand eine Admin-Rolle benötigt.
Wenn jemand das Unternehmen verlässt:
- – Zugriff sofort widerrufen;
- – Eigentum an Dashboards/Projekten auf einen anderen Benutzer übertragen.
Beim Erstellen eines neuen Squads oder Projekts:
- – festlegen, ob spezifische Panels benötigt werden;
- – eigene Zugriffsgruppen erstellen;
- – prüfen, ob sensible Daten betroffen sind.

6. Schnelle Checkliste für „gesunde Zugriffe“

Es gibt mindestens 2 Administratoren (und nicht mehr als 5).
Jeder Benutzer ist einer klaren Rolle zugeordnet.
Es gibt keine generischen Konten (wie „admin@firma“) ohne Eigentümer.
Die Benutzerliste wurde in den letzten 30 Tagen überprüft.
Es gibt einen Kommunikationskanal für Fragen zur Nutzung von Centriu.

Team einladen und Zugriffe verwalten