Configurar Centriu
Esta sección explica cómo adaptar Centriu a la imagen de tu empresa: estructura, equipos, permisos, integraciones y personalizaciones que garantizan que el sistema encaje con tu forma de operar.
1Estructura de la cuenta
Datos de la organización
- • Nombre, dominios, idioma, moneda.
- • Definición de unidades de negocio (B2B, B2C, regiones).
Equipos y roles
- • Creación de equipos (Comercial, CX, Ops).
- • Vinculación de personas y liderazgos.
- • Buenas prácticas para no duplicar equipos.
Roles y permisos
Diferencia entre administrador, gestor y usuario operativo.
Ejemplos de perfiles:
- Líder de CX: Acceso total a paneles y tickets.
- Analista comercial: Acceso al embudo, sin acceso a la configuración global.
2Diccionarios y estándares
Estados y Categorías
Cómo definir estados de oportunidad, etapas de ticket y motivos de pérdida. Usa estándares de nomenclatura claros para mantener los informes limpios.
Campos personalizados
Crea nuevos campos solo cuando sea necesario (p. ej., segmento, tamaño de contrato). Intenta siempre reutilizar los existentes.
Modelos y plantillas
Estandariza embudos, playbooks y paneles duplicando plantillas aprobadas para toda la empresa.
3Integraciones y automatizaciones
Nativas
Conexión con CRM heredado, email marketing, anuncios y pasarelas de pago. Entiende qué lee y envía Centriu.
API
Una visión para desarrolladores sobre cómo usar la API de Centriu, la nomenclatura de rutas y la gestión de tokens.
Automatizaciones
Ejemplos: Alerta de CAC alto, tarea automática en Run si baja el NPS, registro de leads mediante bot.
4Gobernanza de la configuración
- Define estrictamente quién puede crear diccionarios.
- Documenta los cambios relevantes.
- Prueba las configuraciones en un entorno controlado antes de publicarlas.
5. Contenidos recomendados de este grupo
- Guía completa de permisos y roles en Centriu OS
- Cómo estructurar equipos y unidades de negocio sin complicaciones
- Diccionarios y campos: cómo mantener tus informes limpios
- Integraciones: lista de verificación antes de conectar cualquier herramienta
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