Checklist de Onboarding de Clientes
Asegúrate de que no se olvide ningún paso al incorporar nuevos clientes a tu base.
1. Por qué convertir el onboarding en un proceso y no en improvisación
Los primeros días definen si el cliente entiende lo que compró, sabe cómo se le va a acompañar y se siente seguro para continuar. Sin un checklist claro:
- Cada persona hace el onboarding a su manera.
- Información importante se pierde por el camino.
- El cliente empieza a dudar si eligió bien.
La plantilla organiza todo esto en pasos simples, con responsables y plazos.
2. Qué cubre el checklist
El PDF incluye una hoja de ruta completa, dividida en cuatro bloques:
Preonboarding
Antes de la firma o justo después del "sí".
- Confirmar el alcance y los objetivos.
- Definir responsables.
- Alinear canales y plazos generales.
Primeras 48 horas
Inmediatamente después del cierre.
- Correo de bienvenida.
- Recopilar datos/accesos esenciales.
- Agendar el kick-off.
Primeros 7 días
La semana de "warm-up".
- Realizar el kick-off.
- Validar expectativas y prioridades.
- Presentar la visualización de resultados.
Primeros 30 días
La consolidación.
- Hacer seguimiento de las entregas.
- Primera reunión de revisión.
- Recopilar feedback y ajustar el rumbo.
Cómo usar la plantilla en el día a día
Puedes imprimirlo o usarlo de forma digital.
- Todo cliente nuevo pasa por el mismo flujo mínimo.
- El equipo sabe exactamente cuál es el siguiente paso.
- Queda claro dónde se rompe el proceso cuando algo se sale de lo esperado.
Conectando el checklist con Centriu
El checklist no tiene por qué vivir solo como PDF. Dentro de Centriu, puedes:
- Crear un pipeline de onboarding (p. ej., en el módulo de proyectos o CRM).
- Convertir cada paso del checklist en tareas, con responsables y plazos.
- Hacer seguimiento de cuántos clientes están en cada fase.
- Configurar recordatorios para los pasos críticos.
Implementación en 5 pasos
¿Listo para estandarizar el onboarding de tus clientes?
Usa el checklist para estructurar los primeros 30 días de la relación y lleva el flujo a Centriu para hacer seguimiento de todo en tiempo real.
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