Orçamento em PDF direto na conversa: como o Centriu Link numera, monta e entrega a proposta sem trocar de tela
Quando o preço fica preso numa nota separada
É comum o cliente perguntar o preço de um serviço e o atendente sumir da conversa por alguns minutos pra fechar a conta numa planilha à parte, na calculadora do celular ou num bloco de papel do balcão — só depois volta e cola o número na mensagem. Nesse intervalo o cliente já fala com outro fornecedor, e ninguém do time sabe se o valor mandado na terça foi aceito, recusado ou esquecido no meio de outras conversas. Sem um documento com número e status, cada proposta vira um texto solto entre dezenas de mensagens, sem jeito fácil de cobrar resposta depois.
O que o orçamento do Link faz de verdade
Numeração automática de cada orçamento, padrão tipo ORC-2026-0007, então ninguém mais precisa procurar "aquele orçamento que mandei semana passada" no meio do histórico.
Montagem com item do catálogo, já com preço e categoria cadastrados, ou item digitado na hora quando o pedido foge do padrão catalogado.
Geração de um arquivo PDF de verdade pelo próprio sistema, e não um print de tela ou um texto colado dentro da mensagem.
Entrega do PDF sem sair da conversa: o anexo chega no mesmo fio onde o cliente perguntou o preço, em qualquer um dos 4 canais do Link.
Seis status para acompanhar o andamento da proposta: rascunho, enviado, aprovado, recusado, expirado e cancelado.
Orçamento aprovado vira uma Ordem de Serviço dentro do próprio Link — não existe um módulo de pedido separado do orçamento.
Do pedido de preço até a Ordem de Serviço fechada
Cliente pergunta quanto custa um produto ou serviço, em qualquer um dos 4 canais que caem na fila do Link.
Atendente monta o orçamento com item do catálogo ou com um valor digitado na hora — ou a IA monta sozinha, se a empresa liberou essa permissão.
Sistema numera o orçamento, calcula o total — aplicando desconto dentro do limite configurado, quando houver — e gera o PDF.
O PDF chega como anexo na própria conversa, e o orçamento passa a carregar o status "enviado".
Conforme a resposta do cliente — aprovação, recusa ou silêncio até o prazo vencer — o atendente confere e atualiza o status do orçamento.
Orçamento marcado como aprovado vira uma Ordem de Serviço dentro do Link, já carregando o histórico da conversa que originou a venda.
Um caso comum: da foto do estofado à proposta fechada
Um cliente manda foto de uma poltrona pelo WhatsApp perguntando quanto custa reformar o estofamento. O atendente escolhe no catálogo o item "reforma de estofado — poltrona", soma um item digitado na hora pro tecido especial pedido, e o Link numera tudo como orçamento novo e gera o PDF. O cliente recebe o arquivo na mesma conversa e responde dizendo que fecha negócio; o atendente registra a aprovação no orçamento, que passa de "enviado" para "aprovado", e o Link converte o registro numa Ordem de Serviço, com a troca de mensagens que originou a venda anexada.
Nota avulsa e calculadora versus orçamento numerado dentro da conversa
Montar preço numa nota separada ou numa calculadora funciona até o volume de conversas crescer: depois disso ninguém lembra qual valor foi cotado pra quem, porque o registro vive fora da conversa e some no meio do dia. O orçamento do Link nasce no mesmo fio de mensagens, com número, item de catálogo ou digitado, total calculado e um PDF que o cliente guarda ou encaminha — visível na mesma tela que o atendente já usa pra conversar.
Quando este recurso não resolve o seu caso
Se o seu negócio fecha venda só presencial ou por telefone, sem mensagem em nenhum dos 4 canais do Link, o orçamento em PDF não tem onde nascer.
Se cada proposta depende de cálculo técnico de engenharia ou de várias aprovações internas antes de chegar ao cliente, o Link documenta e envia o resultado — não substitui essa etapa de cálculo.
Se sua empresa precisa emitir nota fiscal junto com a proposta, isso fica fora do orçamento do Link: o PDF é proposta comercial, não documento fiscal.
Se a ideia é não ter orçamento formal e seguir combinando preço de boca na conversa, desligar a permissão da IA não resolve — o recurso inteiro não encaixa no fluxo.
O que muda no dia a dia do atendimento
O cliente recebe uma proposta com número, não um valor solto na conversa. O atendente para de alternar entre calculadora e aplicativo de mensagem pra fechar uma venda simples. Quando a aprovação é registrada, o trabalho já nasce como Ordem de Serviço dentro do Link — o orçamento aceito vira a tarefa a ser executada, sem digitar tudo de novo em outro sistema.
Sistemas envolvidos
Sistema principal: Centriu Link.
Limitações e o que não faz
- Não usa e-mail como canal — o PDF viaja pelos 4 canais reais do Link: WhatsApp via QR Code, Instagram Direct, Messenger e chat do site.
- A IA que monta o orçamento não garante que o cliente nunca precise de um humano — ela repassa a conversa quando o cliente pede uma pessoa, o assunto é sensível, ou a franquia de IA do plano se esgota.
- Não emite nota fiscal nem documento contábil — o PDF gerado é a proposta comercial, não um comprovante fiscal.
- Não existe módulo de "pedidos" isolado: o que sai de um orçamento aprovado vira Ordem de Serviço dentro do próprio Link.
- Não calcula preço técnico de projeto sozinho — usa o valor já cadastrado no catálogo ou o que o atendente digitou na hora.
Segurança e governança
Cada orçamento e cada PDF gerado ficam dentro do espaço isolado da própria organização no Link, sem que outra empresa cliente do Centriu enxergue valores, itens ou descontos da sua proposta; o cliente cujo nome está no orçamento pode pedir exportação ou exclusão desses dados conforme a LGPD, Lei nº 13.709/2018.
Preço e contratação
Disponível por assinatura mensal, com níveis por módulo. Os valores e condições vêm da tabela oficial em /precos — sempre a fonte central, nunca cravada nesta página.
Perguntas frequentes
O orçamento em PDF funciona em quais canais do Link?
Nos 4 canais reais: WhatsApp conectado via QR Code por QR Code, Instagram Direct, Messenger da página do Facebook e o chat do site — dentro do histórico do cliente, que o Link unifica quando reconhece o mesmo contato em canais diferentes.
A IA pode montar e enviar o orçamento sozinha?
Pode, respeitando um limite de desconto configurado pela empresa. Essa permissão da IA é opcional e pode ser desligada, deixando a montagem do orçamento só com um atendente humano.
O que acontece quando o cliente aprova o orçamento?
A aprovação é registrada no orçamento, que vira uma Ordem de Serviço dentro do próprio Link. Não existe um módulo de pedidos separado — a Ordem de Serviço nasce do orçamento aprovado.
Dá pra colocar um item que não está cadastrado no catálogo?
Sim. O orçamento aceita item digitado na hora, além dos itens puxados do catálogo com preço e categoria já cadastrados.
O que acontece se o cliente nunca responder o orçamento enviado?
Ele permanece com status "enviado" até ser aprovado, recusado ou cancelado por alguém da equipe, ou até ser marcado como expirado.
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