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指南
首个账户检查清单
一份分步指南，确保贵公司在 Centriu 上的首个账户配置正确且安全，不遗漏任何重要细节。
使用此检查清单，确保贵公司在 Centriu 上的首个账户配置正确且安全，不遗漏任何重要步骤。
模块 1 – 访问与身份
- 使用企业邮箱（而非个人邮箱）创建账户。
- 已配置公司名称和徽标。
- 已核对时区、货币和语言。
- 已确定账户“所有者”（即主要负责人）。
治理提示
不要让账户依赖于单一人员。始终至少配置两名管理员。
模块 2 – 基础安全
- 已启用双因素身份验证（如可用）。
- 已定义密码策略（最少字符数、定期更新）。
- 初始访问权限仅限于参与实施的人员。
- 已检查密码恢复邮箱和安全联系人。
模块 3 – 域名、团队与部门
- 已配置公司主域名（例如：@yourcompany.com）。
- 已梳理团队结构：
- CX / 客户服务
- 增长 / 市场营销
- 销售 / 商务
- 运营 / 产品
- 已在 Centriu 内创建首批团队（当产品支持按部门/小组分组时）。
- 已确定各部门的负责人。
模块 4 – 启动所需的最少数据
- 已定义收入来源（CRM、电子表格、ERP 或财务系统）。
- 已定义 CX / 客户服务来源（服务台、聊天、电话等）。
- 已定义首批仪表盘中需要呈现的核心指标：
- 新客户 / 取消
- 工单 / 请求量
- NPS / CSAT
- 服务 SLA
- 可选（推荐）： 创建一份简单文档，标注每项数据当前所在位置。
模块 5 – 权限与角色
- 已创建角色配置文件：
- 管理员（设置与安全）
- 经理（访问仪表盘和团队设置）
- 操作员（访问日常数据和界面）
- 已审核每个角色可执行的操作： 创建/编辑集成；编辑面板；管理用户。
- 已阻止操作类角色访问关键设置。
模块 6 – 数据治理与隐私
- 已制定内部政策：哪些数据可以或不可以导入 Centriu。
- 已评估是否存在敏感数据（例如：健康、财务数据、个人证件）以及是否需要匿名化。
- 已登记负责处理 LGPD 相关请求的责任人。
- 已确定数据的存储时长以及在需要时如何删除。
模块 7 – “可投入使用”检查清单
在向更多人员开放访问前，请检查：
- 所有管理员均可正常登录。
- 测试仪表盘显示真实数据。
- 访问日志或历史记录（如有）运行正常。
- 已存在内部支持渠道（例如：名为“Centriu – 疑问”的 Slack/Teams 频道）。
如果大多数项目已勾选，您就可以：
- 邀请团队；
- 建立数据查看例会；
- 进阶到更高级的集成。