返回资源
设置
配置 Centriu
本节介绍如何让 Centriu 契合您公司的特点：结构、团队、权限、集成和个性化设置，确保系统适应您的运营方式。
1账户结构
组织数据
- • 名称、域名、语言、货币。
- • 业务单元的定义（B2B、B2C、地区）。
团队与角色
- • 创建团队（销售、CX、运营）。
- • 关联人员和负责人。
- • 避免重复创建团队的最佳实践。
角色与权限
管理员、经理和操作用户之间的区别。
配置文件示例：
- CX 负责人： 对仪表盘和工单的完全访问权限。
- 销售分析师： 可访问漏斗，但无法访问全局设置。
2字典与标准
状态与类别
如何定义商机状态、工单阶段和流失原因。使用清晰的命名规范以保持报告的整洁。
自定义字段
仅在必要时创建新字段（例如：细分市场、合同规模）。始终尽量重复使用现有字段。
模型与模板
通过在全公司范围内复制已批准的模板，标准化漏斗、行动手册和仪表盘。
3集成与自动化
原生集成
连接旧版 CRM、邮件营销、广告和支付网关。了解 Centriu 读取和发送的内容。
API
面向开发者的概览，介绍如何使用 Centriu API、路由命名和令牌管理。
自动化
示例：CAC 过高警报、NPS 下降时在 Run 中自动创建任务、通过机器人记录潜在客户。
4配置治理
避免把"设置"变成实验场：
- 严格界定谁可以创建字典。
- 记录相关变更。
- 在发布前于受控环境中测试配置。
5. 本组推荐内容
- Centriu OS 中权限与角色的完整指南
- 如何在不复杂化的情况下构建团队和业务单元
- 字典与字段：如何保持报告整洁
- 集成：连接任何工具前的检查清单
需要技术支持吗？
对 API、复杂集成或高级设置有疑问？