迁移清单

此清单是将数据和运营从旧系统迁移到 Centriu（或新技术栈）而不引发混乱的完整路线图。它涵盖了按领域划分的分步流程、数据清理和沟通计划。

迁移的 3 个层面：

人员： 谁来决策、谁来执行、谁受影响。
数据： 哪些迁移、哪些保留、如何清理和测试。
沟通： 如何在事前、事中和事后对齐预期。

阶段 0前提条件

已做出决策基于技术栈地图和决策框架。

已确定发起人由领导层中支持该项目的人担任。

已组建最小团队项目负责人 + IT + 各部门代表。

明确的目标和范围哪些系统纳入范围，以及成功意味着什么。

阶段 1按领域分步进行

领导层 / 业务

验证业务目标。
批准变更时段（避开高峰期）。
定义成功标准。

销售 / CX

列出依赖的日常活动。
梳理关键字段（漏斗、状态）。
在 Centriu 中验证模板。

支持 / 客服

梳理队列和 SLA。
确定历史记录迁移方案（未结工单？）。
验证聊天/WhatsApp 集成。

IT / 运营

梳理导出方式（CSV/API）。
验证技术限制并创建沙箱环境。
规划新的集成。

阶段 2数据清理

黄金法则： “垃圾进，垃圾出。”不要迁移劣质数据。

定义数据范围哪些实体？完整历史记录还是仅活跃数据？哪些归入归档？

标准化字段电子邮件小写、电话号码含区号、城市名称标准化。

去重按电子邮件、电话或证件合并重复客户。

LGPD 与安全在迁移前删除不必要的敏感数据。

阶段 3技术规划

字段映射（源/目标）
将旧系统的每个字段与新系统对应的表格。
策略：一次性切换还是分批进行？
一次性完成还是分阶段？确定冻结（切换）日期。
试点测试与验证
使用真实样本运行，并请关键用户验证（“我能正常工作吗？”）。
回滚计划
事先进行完整备份，并制定出现严重错误时的中止标准。

阶段 4沟通计划

建议的时间安排

T-30 天： 正式公告（内部）。
T-15 天： 范围细节和截止日期。
T-7 天： 实用指南“您的日常工作将是怎样的”。
切换日： 即时使用说明。
T+7/30 天： 跟进与调整。

需要沟通的内容

面向领导层： 收益、风险和里程碑。
面向运营： 日常工作的变化、截止日期以及在哪里寻求帮助。
面向客户： 仅在存在直接影响时。

阶段 5 和 6：执行与迁移后

切换日： 运行脚本、监控日志并与各部门验证。旧系统设为“只读”。

迁移后（强化支持）： 前 2 周设立答疑值班。对规则进行微调。

收尾： 确认无人再使用旧系统，导出最终历史记录并终止合同。

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