Añadir nuevos módulos
Esta guía muestra cómo planificar y activar nuevos módulos de Centriu (por ejemplo, CX, Pulse, módulos financieros, etc.) sin generar caos, garantizando datos consistentes y una adopción real por parte del equipo.
¿Cuándo tiene sentido añadir un nuevo módulo?
Considera ampliar el uso de Centriu cuando:
- El centro de comando actual ya forma parte de la rutina de gestión.
- Existe un dolor concreto que el módulo resuelve (p. ej.: unir NPS con tickets, unificar datos financieros y de CX).
- Hay al menos un responsable de área dispuesto a ser el sponsor del módulo.
Consejo importante
Si el equipo aún no aprovecha bien lo que ya existe, prioriza primero la adopción.
Planificando la expansión
1. Define el objetivo del módulo
Escribe el objetivo en una frase clara:
- “Añadir el módulo de CX para seguir NPS + tickets en un solo lugar.”
- “Activar el módulo financiero para seguir MRR, churn y LTV por segmento.”
Evita descripciones genéricas. Conéctalas siempre a un resultado de negocio.
2. Mapea las fuentes de datos
Para el módulo que se va a añadir:
- ¿Qué sistemas alimentarán el módulo?
- ¿Hay más de una fuente para el mismo dato?
- ¿Ya existe una integración lista o será necesario usar hojas de cálculo temporalmente?
Crea una mini tabla (incluso fuera de Centriu): Dato | Origen | Frecuencia de actualización | Responsable
3. Comienza con un piloto
En lugar de activar el módulo para toda la empresa:
- Elige un área (por ejemplo, solo CX).
- O empieza por un segmento de clientes (p. ej.: enterprise).
Esto reduce el riesgo, facilita las correcciones y aumenta las probabilidades de adopción.
Activando el módulo en Centriu (visión conceptual)
Adáptalo a los módulos reales de Centriu, pero sigue esta lógica:
- Accede a Configuración > Módulos / Productos.
- Selecciona el módulo que se va a activar.
- En el asistente de configuración:
- conecta las integraciones necesarias (CRM, help desk, ERP, etc.);
- elige los campos obligatorios;
- define el período histórico que importar (p. ej.: los últimos 6–12 meses).
- Crea los dashboards iniciales del módulo:
- visión general;
- vista por equipo, segmento o producto.
Garantizando la adopción del nuevo módulo
Añadir un módulo sin uso solo aumenta la complejidad.
Lista de verificación de adopción:
- Existe un líder sponsor claro.
- Se han creado paneles específicos para el equipo que usará el módulo.
- El módulo se ha incorporado a los rituales (reuniones semanales, análisis, planes de acción).
- El equipo ha sido capacitado sobre qué mirar, dónde hacer clic y qué decisiones tomar a partir de los datos.
Recomienda al menos una sesión práctica de 30–45 min con casos reales.
¿Cómo saber si el módulo “cuajó”?
Señales positivas
- Accesos frecuentes a los dashboards del módulo.
- Preguntas de negocio que se responden con él.
- Menor uso de hojas de cálculo paralelas para ese tema.
- El equipo pidiendo nuevos filtros, cortes o vistas.
Si nada de esto sucede en 30–60 días
- Investiga la configuración (datos erróneos vs incompletos).
- Claridad del objetivo del módulo.
- Falta de rituales de uso.