Volver a Recursos
Guía · Core

Buenas prácticas de Seguridad de Datos

Cómo configurar permisos granulares y proteger los datos sensibles de tu operación en Centriu.

1. La seguridad de datos es una decisión de gestión, no solo de TI

Los datos hoy lo cargan todo: clientes, facturación, embudo, contratos, soporte. Sin una política clara:

  • Demasiadas personas ven lo que no necesitan ver.
  • Cambios importantes ocurren sin dejar rastro.
  • Las exportaciones de la base se vuelven un hábito “normal”.

La guía muestra un camino sencillo para proteger lo que importa sin frenar la operación.

2. Principios básicos para organizar los accesos

Antes de abrir Centriu, alinea cuatro principios:

Mínimo privilegio posible

Cada perfil ve solo lo necesario para el trabajo diario.

Separación de funciones

Quien crea los registros no es quien los aprueba; quien paga no es quien audita.

Trazabilidad

Las acciones críticas necesitan registro: quién lo hizo, cuándo y qué.

Revisión periódica

Los perfiles y accesos no son eternos; deben revisarse en ciclos.

3

Modelado de perfiles dentro de Centriu

La guía ofrece un modelo base que puedes adaptar:

AdminConfigura módulos, permisos, integraciones. Ve todos los datos sensibles. Debe restringirse a pocas personas.
GerenteHace seguimiento de informes, métricas y embudos. Puede aprobar algunas acciones, pero no lo cambia todo.
OperativoTrabaja en el día a día con leads, clientes, tickets. No exporta la base completa ni accede a la facturación.
FinanzasVe planes, pagos, estado de cobro. No necesita ver detalles de interacciones.

Para cada perfil, la guía indica a qué módulos se puede acceder, qué acciones se permiten y qué nunca habilitar.

4. Protegiendo la información crítica en la práctica

Bases de clientes

Control de quién puede exportar y enmascaramiento de campos sensibles.

Datos financieros

Separación entre quién ve los importes, quién cambia los planes y quién solo hace seguimiento del estado.

Accesos de usuarios

Uso de correo corporativo, políticas de contraseñas y eliminación inmediata al salir.

Cómo Centriu Core ayuda a aplicar la guía

  • Crear perfiles personalizados alineados con las funciones.
  • Definir niveles de permiso por módulo y por acción.
  • Hacer seguimiento de logs y registros de actividades relevantes.
  • Integrar con proveedores de identidad corporativos.

Implementación en 10 pasos

1
Listar todos los tipos de usuarios que acceden a Centriu hoy.
2
Mapear qué datos necesita ver realmente cada función.
3
Definir la matriz de perfiles (Admin, Gerente, Operativo, etc.).
4
Configurar esos perfiles en Centriu y revisar los permisos.
5
Reducir accesos excesivos (exportaciones y eliminaciones).
6
Crear una lista de verificación de seguridad para nuevos usuarios.
7
Definir un flujo de baja para una eliminación rápida.
8
Programar revisiones trimestrales de perfiles y accesos.
9
Capacitar al equipo sobre qué son los datos sensibles.
10
Hacer seguimiento de informes/logs y ajustar cuando se identifiquen riesgos.

¿Listo para proteger mejor los datos de tu operación?

Usa la guía de buenas prácticas para configurar perfiles y permisos en Centriu y mantener la seguridad sin frenar el trabajo del equipo.

Você também pode gostar

Prompt

Fluxos de Automação (Marketing, Vendas, Relacionamento)

Desenha fluxos automatizados multicanal com gatilho de entrada, segmentação, mensagens, condições de saída/pausa, priorização, métricas, controle de excesso e A/B.

Abrir Playbook

Playbook de implementação Centriu

Passo a passo para colocar a operação no ar com método.

Abrir Checklist

Checklist: centralizar sistemas

Saia de ferramentas espalhadas para um stack único.

Abrir Framework

Matriz de priorização

Priorize iniciativas por impacto e esforço.

Abrir