Añadir nuevos sistemas
Esta guía muestra cómo planificar y activar nuevos sistemas de Centriu (por ejemplo, atención, datos, sistemas financieros, etc.) sin generar caos, garantizando datos consistentes y una adopción real por parte del equipo.
¿Cuándo tiene sentido añadir un nuevo sistema?
Considera ampliar el uso de Centriu cuando:
- El centro de comando actual ya forma parte de la rutina de gestión.
- Existe un dolor concreto que el sistema resuelve (p. ej.: unir NPS con tickets, unificar datos financieros y de CX).
- Hay al menos un responsable de área dispuesto a ser el sponsor del sistema.
Consejo importante
Si el equipo aún no aprovecha bien lo que ya existe, prioriza primero la adopción.
Planificando la expansión
1. Define el objetivo del sistema
Escribe el objetivo en una frase clara:
- “Añadir el sistema de CX para seguir NPS + tickets en un solo lugar.”
- “Activar el sistema financiero para seguir MRR, churn y LTV por segmento.”
Evita descripciones genéricas. Conéctalas siempre a un resultado de negocio.
2. Mapea las fuentes de datos
Para el sistema que se va a añadir:
- ¿Qué sistemas alimentarán el sistema?
- ¿Hay más de una fuente para el mismo dato?
- ¿Ya existe una integración lista o será necesario usar hojas de cálculo temporalmente?
Crea una mini tabla (incluso fuera de Centriu): Dato | Origen | Frecuencia de actualización | Responsable
3. Comienza con un piloto
En lugar de activar el sistema para toda la empresa:
- Elige un área (por ejemplo, solo CX).
- O empieza por un segmento de clientes (p. ej.: enterprise).
Esto reduce el riesgo, facilita las correcciones y aumenta las probabilidades de adopción.
Activando el sistema en Centriu (visión conceptual)
Adáptalo a los sistemas reales de Centriu, pero sigue esta lógica:
- Abre la configuración de la organización, en el área de sistemas contratados.
- Selecciona el sistema que se va a activar.
- En el asistente de configuración:
- conecta las integraciones necesarias (CRM, help desk, ERP, etc.);
- elige los campos obligatorios;
- define el período histórico que importar (p. ej.: los últimos 6–12 meses).
- Crea los dashboards iniciales del sistema:
- visión general;
- vista por equipo, segmento o producto.
Garantizando la adopción del nuevo sistema
Añadir un sistema sin uso solo aumenta la complejidad.
Lista de verificación de adopción:
- Existe un líder sponsor claro.
- Se han creado paneles específicos para el equipo que usará el sistema.
- El sistema se ha incorporado a los rituales (reuniones semanales, análisis, planes de acción).
- El equipo ha sido capacitado sobre qué mirar, dónde hacer clic y qué decisiones tomar a partir de los datos.
Recomienda al menos una sesión práctica de 30–45 min con casos reales.
¿Cómo saber si el sistema “cuajó”?
Señales positivas
- Accesos frecuentes a los dashboards del sistema.
- Preguntas de negocio que se responden con él.
- Menor uso de hojas de cálculo paralelas para ese tema.
- El equipo pidiendo nuevos filtros, cortes o vistas.
Si nada de esto sucede en 30–60 días
- Investiga la configuración (datos erróneos vs incompletos).
- Claridad del objetivo del sistema.
- Falta de rituales de uso.