为什么选 Orbit
问题不在于获取线索 — 而在于推进已经进来的商机
联系人分散、跟进来得太晚、商机停滞且没有负责人和下一步。漏斗不能依赖销售的记忆。
商机因遗忘而冷却
线索有了,谈话也发生了 — 却因为没人在正确的日子回访而丢单。没有期限和记录在案的下一步,跟进只是一个念头,而念头不会成交。
历史只存在于每个销售的记忆里
谈过什么、报过什么、约定了什么,散落在笔记本、聊天和私人表格里。有人休假 — 或离职 — 上下文就跟着走了。
管理者看不到漏斗停在哪里
没有按阶段的读取,瓶颈只会在月底显现。管理者太晚才发现哪些商机没有负责人、没有期限、没有进展。
改变了什么
从联系人进入到记录在案的结果
Orbit 组织的路径 — 每一步都有负责人、期限和记录。
“任何商机都不缺负责人、期限和下一步。”
- 联系人进入 — 通过网站表单、API 或导入
- 历史集中记录在商机上
- 每个商机都有负责人
- 以及漏斗中的一个阶段，带质量关卡
- 还有一个带截止时间的下一步
- 每次互动都进入时间线
- 停滞清单指出卡住的地方
- 节奏督促跟进 — 并锁定,直到人工触点完成
- 管理者看到停滞之处;结果记录原因
- 历史保留 — 无论赢单还是丢单
Orbit 能做什么
七项能力,让漏斗保持前进
从录入联系人到结果报表 —— 中间有关卡、节奏，以及停滞商机提醒。
带质量关卡的 Kanban 漏斗
多个漏斗支持拖放,阶段可自定义(位置、赢单和丢单),列表视图带筛选和预设,如"14 天未联系"。每个阶段可设质量关卡:未满足要求,商机就不能在 Kanban 中前进。
完整的联系人和公司
档案含税号(CNPJ/CPF)、决策人和地址；按组织的自定义字段；以及按证件、邮箱和姓名标记潜在重复项的扫描 —— 由你复核并排除误报。初始数据通过入站 API 导入。
停滞的商机会自己浮现
每个进行中的商机都应有一个未来活动。没有的会进入「无下一步」；多日没有推进的会进入「停滞商机」。两份清单都在每日看板中打开，并驱动商机健康度与下一步建议 ——「停滞 X 天 → 创建跟进」。
带人工锁定的跟进节奏
序列包含邮件、等待、任务和备注步骤,支持 {{contato}} 和 {{empresa}} 等变量。阻断步骤 — 致电、WhatsApp、拜访 — 会锁定节奏,直到销售完成:节奏督促销售。
阶段自动化
在创建商机和变更阶段时触发的规则,带条件,立即在数据库中执行。四种动作:创建任务、在时间线记录、调整优先级、更换负责人。
外发邮件与 WhatsApp 触点
从商机内发送邮件,带模板和附件,全部记入历史。WhatsApp 触点会在你自己的 WhatsApp 中打开对话并带上现成消息 — 并把触点记入时间线。
预测、漏斗与团队报表
按区间的预测 —— Commit、Best Case 与 Pipeline —— 每档给出名义金额与商机数量；按销售人员的业绩；含平均客单价与决策周期的开发漏斗；数据质量；以及带自有目录的丢单原因报表。
想在你的漏斗设计上看看 Orbit 吗?
与专家交流实际效果
漏斗与商机,并排呈现
两张示意视图，展示 Orbit 日常呈现的内容：带质量关卡的漏斗，以及一个正在执行跟进节奏的商机详情。
销售漏斗
示例数据已建立联系
公司 A
Ana · 在此阶段 1 天
公司 B
Rui · 在此阶段 3 天
已发送方案
公司 C
Ana · 在此阶段 9 天
期限已超 — 停滞公司 D
Lia · 在此阶段 4 天
质量关卡 · 要求 2/3谈判中
公司 E
Rui · 在此阶段 2 天
下一步已安排商机详情
示例数据公司 C
时间线
示例数据 — 不含真实金额、公司或人员。
如何运作
七个步骤 — 由管理者和销售掌舵
一个商机在 Orbit 里的路径,从首次联系到记录在案的结果。审核由人完成;系统负责组织和督促。
从进入到历史
示例数据联系人进入
通过你网站的公开表单、带令牌和权限范围的入站 API，或直接在页面录入。
商机获得负责人
每个商机都有负责人 — 每个销售只看到属于自己的内容,由角色和权限决定。
阶段与质量关卡
商机进入漏斗的某个阶段。质量关卡定义了推进所需完成的条件 —— 不满足就无法推进。
节奏开始工作
定时邮件用配置好的发件人发出;人工触点 — 致电、WhatsApp、拜访 — 会锁定序列,直到完成。
管理者审核停滞之处
停滞商机与无下一步的商机会浮现出来供复核。方向由人来定。
结果被记录
赢单或丢单 — 丢单会带上目录中的原因,以及来源渠道、所提方案和异议。
历史保留
完整时间线持续可查,报表汇总预测、业绩和丢单原因。
流程：联系人通过公开表单、入站 API 或页面录入进入；商机获得负责人；进入带质量关卡的阶段；节奏安排跟进并在人工触点处锁定；管理者复核停滞项（控制点）；结果被记录 —— 赢单，或带目录原因的丢单；历史保持可查。
"商机停滞"和"活动逾期"的触发器按指令执行。自动化不发送邮件或消息:动作仅限创建任务、在时间线记录、调整优先级和更换负责人。活动提醒通过 Web Push 送达。
Orbit 从哪里开始
Orbit 负责已经进入的联系人
商业旅程中的清晰分工:对话之前发生的事情不属于 Orbit。
“Orbit 从联系人进入的那一刻开始。”
对话之前
发现、调研并排序"值得交谈的人"属于更早的工作 — 在 Orbit 之外完成:由团队自己调研、经由推荐,或来自已有的名单。
进入之后:Orbit
Orbit 组织已经进入运营的联系人:漏斗、负责人、期限、下一步、跟进和结果。这是"推进到决策"的工作。
Orbit 不会主动去寻找新的联系人:它整理的是已经进入的联系人 — 每一个都有阶段、负责人和下一步。
Orbit 与谁对话
两项已确认的集成:Oracle 与 Flow
进入什么、读取什么 — 以代码确认,不承诺生态系统。
Oracle → Orbit
Oracle 的会议和转办会在 Orbit 中变成商机或活动 — 经人工批准并有质量锁:只有被标记为真实商机的内容才会进入漏斗。
了解已确认的集成Flow × Orbit
Flow 读取 Orbit 的漏斗和阶段,用于自己的流程。仅为读取:漏斗和阶段仍在 Orbit 中编辑。
了解并非一切都互联。两项已确认的交换是:Oracle 中经批准的转办会在 Orbit 中变成商机或活动;Flow 读取 Orbit 的漏斗和阶段(编辑仍在 Orbit 中)。如果你的运营依赖系统之间的特定连接,请在签约前与我们沟通。
控制与边界
治理在数据库里,而不是在话术里
访问和限额规则在数据所在之处执行。
按组织隔离
每个组织只能看到自己的数据,隔离在数据库层执行(RLS)。
角色与权限
管理员、经理和销售角色,权限可按数十个键配置 — 销售只看到属于自己的内容。
审计记录
重要操作均有记录:谁在何时做了什么 — 供管理层查阅。
由触发器强制执行的套餐上限
Starter 含 10 个用户、3 条管道、5,000 个商机与 10,000 位联系人；Pro 含 15 个用户、10 条管道、50,000 个商机与 100,000 位联系人；Max 无上限。用量上限由数据库内的触发器在写入前校验 —— 不依赖界面是否守规矩。
安全是持续的实践,不是绝对的承诺。以上防护描述的是产品当前的设计。
适用对象
为把商机推进到决策的人而做
Orbit 适用于已有联系人进入、但缺少带期限和负责人的推进的场景。
B2B 销售团队
长周期顾问式销售:每个商机都有负责人、阶段、期限,节奏督促下一次触达。
代理公司与咨询机构
推进中的方案:质量关卡定义前进之前必须就绪的内容 — 历史记录下所有约定。
服务与 SaaS 运营
含多条管道的常态化漏斗 —— 每个销售流程都有自己的阶段与质量关卡。
用数据决策的管理者
按区间的预测 —— Commit、Best Case 与 Pipeline ——、按销售人员的业绩，以及汇总的丢单原因，据此依照真实发生的情况调整漏斗。
模块套餐
三个等级，随业务成长解锁更多功能。Max 等级可使用全部功能。
Starter
入门必备
- 可视化看板管道，阶段由你定义
- 联系人、企业与活动，均关联到商机
- 每日看板：任务、停滞商机与无下一步的商机
- 自定义字段、团队与负责人
- 管道、销售与按销售人员业绩的报告
Pro
完整运营
- 可视化看板管道，阶段由你定义
- 联系人、企业与活动，均关联到商机
- 每日看板：任务、停滞商机与无下一步的商机
- 自定义字段、团队与负责人
- 管道、销售与按销售人员业绩的报告
- 多条管道，各自拥有独立阶段
- 质量关卡：存在未完成要求时商机无法推进
- 按阶段自动化：创建任务、备注、优先级与负责人
- 跟进节奏：含阻塞任务与邮件
- 带电子签名的报价与客户门户
Max
全部全部解锁
- 可视化看板管道，阶段由你定义
- 联系人、企业与活动，均关联到商机
- 每日看板：任务、停滞商机与无下一步的商机
- 自定义字段、团队与负责人
- 管道、销售与按销售人员业绩的报告
- 多条管道，各自拥有独立阶段
- 质量关卡：存在未完成要求时商机无法推进
- 按阶段自动化：创建任务、备注、优先级与负责人
- 跟进节奏：含阻塞任务与邮件
- 带电子签名的报价与客户门户
- 管道、商机、联系人、自动化与节奏均无上限
- 审计轨迹与留痕导出
- 按权限的个人数据脱敏与合规匿名化
- 带令牌与权限范围的入站 API，以及出站 Webhook
常见疑问
常见问题
什么是 Centriu Orbit?
它是 Centriu 的漏斗 CRM。它把联系人、公司、商机、任务和跟进组织到可视化漏斗中，配有质量关卡、停滞清单、带人工锁定的跟进节奏、留有历史记录的外发邮件，以及预测、漏斗与丢单原因报表。全部按组织隔离并留有审计轨迹。
Orbit 会帮我找到新客户吗?
不会。Orbit 在联系人进入之后工作:漏斗、负责人、期限、下一步、跟进和结果。寻找并筛选尚未成为联系人的对象属于更早的工作,在 Orbit 之外完成。
Orbit 能替代我现在用的 CRM 吗?
可以。带令牌和权限范围的入站 API 能从你现有的系统创建联系人、商机和活动，你网站的公开表单也会直接落入漏斗。直说一句：表格导入目前尚不可用 —— 现在的初始导入走这个 API，只要这一点属实，本页就会一直这样写。
Orbit 覆盖哪些渠道?
诚实地说:Orbit 从商机内发送邮件 — 带模板、附件和配置好的发件人 — 并全部记入历史。WhatsApp 触点会在你自己的 WhatsApp 中打开对话并带上现成消息,同时把触点记入时间线。Orbit 不接收邮件、没有电话功能,也不能在 CRM 内回复 WhatsApp。
Orbit 如何呈现卡住的商机？
靠两份清单，而不是按阶段的期限。每个进行中的商机都应有一个未来活动：没有的会进入「无下一步」，多日没有推进的会进入「停滞商机」。两者都在每日看板中打开，并有「查看全部」通往完整清单。没有自动升级，也没有到期前提醒：Orbit 负责指出，复核由人来做。
系统会自己跟进吗?
部分会 — 而且是有意为之。节奏用你配置的发件人发送定时邮件、等待间隔并创建任务。人工触点 — 致电、WhatsApp、拜访 — 会锁定节奏,直到销售完成。Orbit 负责督促;它不会替你和客户交谈。
Orbit 会自己谈判或决策吗?
不会。Orbit 负责组织、督促和记录。筛选、谈判、推进阶段和成交由团队完成 — 质量关卡也是如此,前进取决于要求是否完成。
可以有多个漏斗吗?
可以。各条管道相互独立，阶段可自定义 —— 位置、赢单与丢单 —— 且每个阶段都有自己的质量关卡。每个销售流程都能有自己的设计。套餐决定可建多少条管道，该上限由数据库强制执行。
各组织的数据如何受到保护?
按组织的隔离在数据库中执行(RLS),角色和权限控制谁能看到和做什么 — 销售只看到属于自己的内容 — 重要操作进入审计记录,方案限额也在数据库中执行。安全是持续的实践,不是绝对的承诺。