Programar onboarding
Esta página explica cómo programar una sesión de onboarding con el equipo de Centriu, qué formatos existen y cómo aprovechar al máximo la reunión para acelerar la implementación.
¿Qué es el onboarding de Centriu?
El onboarding es una sesión guiada en la que un especialista de Centriu:
- Presenta una visión general de la plataforma.
- Adapta la demostración a la realidad de tu empresa (growth, CX, operaciones).
- Ayuda a organizar los primeros pasos (integraciones, centro de mando, rituales de gestión).
No es solo un “recorrido por pantallas”: es un momento para alinear los objetivos de negocio y armar un plan de uso.
Formatos de onboarding
Onboarding inicial
Para un equipo reducido.
- Duración: 45–60 min
- Participantes: responsable del proyecto + 2–3 personas clave.
- Enfoque: visión general y primeros pasos.
Onboarding por área
Sesiones específicas.
- Para CX, Growth, Operaciones o Finanzas.
- Enfoque: uso en el día a día.
Reonboarding
Para equipos nuevos.
- Para cambios de liderazgo, fusiones o relanzamientos.
Paso a paso para programar
1. Accede al Centro de Ayuda
Desde la tarjeta “Necesito hablar con alguien” haz clic en Programar onboarding.
2. Elige y Programa
- Elige el tipo de sesión (Inicial, CX, Liderazgo, Reonboarding).
- Selecciona la fecha y la hora en el calendario.
3. Indica los participantes y el contexto
- Nombre, correo electrónico y área de cada participante.
- Contexto (obligatorio): ¿Cuántas personas lo usarán? ¿Qué sistemas usan hoy? ¿Cuáles son los principales puntos de dolor?
4. Confirmación
Recibirás un correo electrónico con el enlace de la reunión (Zoom/Meet) y el resumen de la agenda.
Cómo prepararse para el onboarding
- 1
Define objetivos claros
Ej.: “En 30 días queremos tener un centro de mando de CX funcionando cada semana”.
- 2
Trae ejemplos reales
Tickets, informes y hojas de cálculo que usan hoy.
- 3
Alinea las expectativas internamente
Explica al equipo que no es una formación técnica avanzada, sino una alineación inicial.
Agenda sugerida
Contexto del cliente (10 min)
Objetivos, escenario actual y sistemas.
Visión general de Centriu (15–20 min)
Concepto de centro de mando y módulos.
Demostración guiada (15–20 min)
Dashboards y flujos principales.
Plan para los próximos 7–30 días (10–15 min)
Integraciones, rituales y responsables.
Checklist posterior al onboarding
- Plan de implementación de 7–30 días definido.
- Responsable interno de Centriu definido.
- Principales sistemas que se integrarán mapeados.
- Segunda sesión (si es necesaria) ya acordada.
Si algún punto queda pendiente, programa un nuevo onboarding enfocado o abre un ticket solicitando apoyo adicional.