Usa este checklist para garantizar que la primera cuenta de tu empresa en Centriu esté configurada de forma correcta y segura, sin olvidar ningún paso importante.

Bloque 1 – Acceso e identidad

Cuenta creada con un correo corporativo (no personal).
Nombre de la empresa y logotipo configurados.
Zona horaria, moneda e idioma verificados.
Nombre del “owner” de la cuenta definido (quién será el responsable principal).

Consejo de gobernanza

No dejes que la cuenta dependa de una sola persona. Ten siempre al menos dos administradores.

Bloque 2 – Seguridad básica

Autenticación en dos factores activada (si está disponible).
Políticas de contraseña definidas (mínimo de caracteres, renovación periódica).
Acceso inicial limitado solo a las personas involucradas en la implementación.
Correos de recuperación de contraseña y contacto de seguridad revisados.

Bloque 3 – Dominios, equipos y áreas

Dominio principal de la empresa configurado (p. ej.: @tuempresa.com).
Estructura de equipos mapeada:
- CX / Atención
- Growth / Marketing
- Ventas / Comercial
- Operaciones / Producto
Creados los primeros equipos dentro de Centriu (cuando el producto permita agrupar por área/squad).
Responsables de cada área identificados.

Bloque 4 – Datos mínimos para empezar

Fuentes de ingresos definidas (CRM, hojas de cálculo, ERP o sistema financiero).
Fuentes de CX / atención definidas (help desk, chat, telefonía, etc.).
Definidas las métricas esenciales que deben aparecer en los primeros dashboards:
- Nuevos clientes / cancelaciones
- Volumen de tickets / solicitudes
- NPS / CSAT
- SLA de atención
Opcional (recomendado): Creado un documento simple con el mapa de dónde está cada dato hoy.

Bloque 5 – Permisos y roles

Perfiles creados:
- Admin (configuración y seguridad)
- Gestores (acceso a dashboards y configuración de equipo)
- Operadores (acceso a datos y pantallas del día a día)
Revisado lo que cada rol puede hacer: crear/editar integraciones; editar paneles; gestionar usuarios.
Bloqueado el acceso a configuraciones críticas para perfiles operativos.

Bloque 6 – Gobernanza de datos y privacidad

Política interna definida: qué datos pueden o no importarse a Centriu.
Evaluado si existen datos sensibles (p. ej.: salud, datos financieros, documentos personales) y si es necesario anonimizar.
Registrado el responsable de atender solicitudes relacionadas con la LGPD.
Definido cuánto tiempo se almacenarán los datos y cómo se eliminarán, si es necesario.

Bloque 7 – Checklist de “listo para usar”

Antes de dar acceso a más personas, verifica:

Todos los administradores pueden iniciar sesión con normalidad.
Los dashboards de prueba muestran datos reales.
Los registros de acceso o el historial (si los hay) funcionan correctamente.
Ya existe un canal interno de soporte (p. ej.: un canal de Slack/Teams llamado “Centriu – dudas”).

Si la mayoría de los ítems están marcados, estás listo para:

invitar al equipo;
configurar rituales de lectura;
evolucionar hacia integraciones más avanzadas.

Checklist para la primera cuenta