Invitar al equipo y gestionar accesos

1. Antes de invitar: define la estrategia de acceso

Antes de hacer clic en «Agregar usuario», responde:

• ¿Quién necesita realmente acceder a Centriu en este momento?
• ¿Qué áreas tendrán acceso a los mismos datos?
• ¿Qué información no debe ser vista por todos? (p. ej., salarios, contratos específicos, datos sensibles de clientes).

Sugerencia de grupos iniciales:

• Grupo Liderazgo – visión amplia de los paneles e informes.
• Grupo CX / Atención – acceso a paneles de tickets, NPS y SLA, sin ver detalles financieros sensibles.
• Grupo Growth / Marketing – campañas, embudos, rendimiento, sin tocar configuraciones críticas.
• Grupo Finanzas / Gestión – ingresos, churn, ARPU, LTV, etc.

2. Entendiendo los roles

Adáptalo a los roles que ofrece Centriu, pero en general utiliza:

3. Paso a paso para invitar usuarios

1. Acceder a Configuración > Usuarios / Accesos.
2. Hacer clic en «Invitar usuario».
3. Completar:
   • Nombre completo;
   • Correo corporativo (evitar gmail personal);
   • Rol (Admin, Gerente, Operador, Visor);
   • Equipo / área (CX, Growth, Operaciones, Finanzas, etc.).
4. (Opcional) Agregar etiquetas por squad/proyecto.
5. Enviar la invitación.

El usuario recibirá un correo con un enlace para crear una contraseña y acceder a Centriu.

4. Buenas prácticas para el onboarding del equipo

Después de invitar al equipo, el trabajo no termina. Para que las personas la usen de verdad:

• Realiza una sesión rápida de presentación (30–40 minutos):
  • – Muestra el panel principal;
  • – Explica cómo se usará Centriu en las rutinas (reuniones, atención, análisis);
  • – Deja claro que las preguntas son bienvenidas.
• Crea un artículo o mensaje fijado con «primeros pasos para los recién llegados»:
  • – Cómo acceder;
  • – Dónde estarán los paneles principales;
  • – A quién acudir en caso de error.
• Acuerda reglas simples de uso:
  • – No compartir el acceso;
  • – Nunca enviar capturas o datos sensibles fuera de los canales oficiales;
  • – Actualizar siempre los datos en el sistema (y no en hojas de cálculo paralelas).

5. Ajustando los accesos con el tiempo

Lo peor es dejar los permisos «congelados» para siempre. Define un ritmo de revisión:

• Mensualmente, revisa:
  • – quién entró y quién salió de la empresa;
  • – qué personas cambiaron de área;
  • – si alguien aún necesita el rol de Admin.
• Cuando alguien sale de la empresa:
  • – revocar el acceso de inmediato;
  • – transferir la propiedad de paneles/proyectos a otro usuario.
• Cuando crees un nuevo squad o proyecto:
  • – definir si necesitará paneles específicos;
  • – crear grupos de acceso propios;
  • – revisar si hay datos sensibles involucrados.

6. Checklist rápido de «accesos saludables»