Checklist de migración

Este checklist es una hoja de ruta completa para migrar datos y operación de un sistema antiguo a Centriu (o al nuevo stack) sin caos. Cubre el paso a paso por área, la limpieza de datos y el plan de comunicación.

Las 3 capas de la migración:

Personas: Quién decide, quién ejecuta, quién se ve afectado.
Datos: Qué se migra, qué se queda, cómo se limpia y se prueba.
Comunicación: Cómo alinear las expectativas antes, durante y después.

Fase 0Requisitos previos

Decisión tomadaBasada en el Mapa de stack y el Framework de decisión.

Patrocinador definidoAlguien del liderazgo que respalda el proyecto.

Equipo mínimo formadoResponsable del proyecto + TI + Representantes de las áreas.

Objetivos y alcance clarosQué sistemas se incluyen y qué significa el éxito.

Fase 1Paso a paso por área

Liderazgo / Negocio

Validar los objetivos de negocio.
Aprobar ventanas de cambio (evitar picos).
Definir los criterios de éxito.

Comercial / CX

Enumerar las actividades diarias dependientes.
Mapear los campos críticos (embudo, estado).
Validar las plantillas en Centriu.

Soporte / Atención

Mapear las colas y los SLA.
Definir la migración del historial (¿tickets abiertos?).
Validar las integraciones de chat/WhatsApp.

TI / Operaciones

Mapear la exportación (CSV/API).
Validar los límites técnicos y crear un sandbox.
Planificar las nuevas integraciones.

Fase 2Limpieza de datos

Regla de oro: "Basura que entra, basura que sale". No migres datos malos.

Definir el alcance de los datos¿Qué entidades? ¿Historial completo o solo activos? ¿Qué va al archivo muerto?

Estandarizar los camposCorreos en minúsculas, teléfonos con prefijo, ciudades estandarizadas.

DeduplicaciónFusionar clientes duplicados por correo, teléfono o documento.

LGPD y SeguridadEliminar los datos sensibles innecesarios antes de migrar.

Fase 3Planificación técnica

Mapa de campos (De/A)
Una tabla que relaciona cada campo del sistema antiguo con el nuevo.
Estrategia: ¿Big Bang u oleadas?
¿Todo de una vez o por partes? Definir las fechas de congelación (cutover).
Prueba piloto y validación
Ejecutar con una muestra real y pedir a un usuario clave que valide ("¿puedo trabajar?").
Plan de rollback
Una copia de seguridad completa previa y un criterio para abortar si ocurre un error crítico.

Fase 4Plan de comunicación

Cronograma sugerido

T-30 días: Anuncio oficial (interno).
T-15 días: Detalles del alcance y fechas de corte.
T-7 días: Guía práctica "Cómo será tu día a día".
Día D: Instrucciones de uso inmediato.
T+7/30 días: Seguimiento y ajustes.

Qué comunicar

Para el liderazgo: Beneficios, riesgos e hitos.
Para Operaciones: Cambios en la rutina, fechas de corte y dónde pedir ayuda.
Para clientes: Solo si hay un impacto directo.

Fases 5 y 6: Ejecución y posmigración

Día D: Ejecuta los scripts, monitorea los logs y valida con las áreas. Sistema antiguo en "solo lectura".

Posterior (Soporte intensivo): Mesa de ayuda para dudas durante las primeras 2 semanas. Ajustes finos de las reglas.

Cierre: Confirma que nadie sigue usando el sistema antiguo, exporta el historial final y cierra los contratos.

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